• 投行债券业务收入大幅增长

    日期: 
    2015-08-17
        2015年8月12日,由大通证券担任主承销商的大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司公司债券成功发行,发行规模20亿元。
        大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“大连星海湾”)作为一家现代化企业,其主要业务涉及工程施工建设、旅游、文化、体育等业务,是上市公司大连圣亚(SH.600593)的控股股东,在大连当地具有一定影响力。
        2015年以来,投行已陆续成功发行了华夏文化、泰州鑫海二期、金坛交通、汤山温泉一期、无锡长绿、大连星海湾等6只非公开发行债券,加上年初公开发行的湖南中小债,以及之前年度发行的债券,公司累计发行债券规模已经达到37.02亿元。
  • 公司新三板业务持续稳健发展

    日期: 
    2015-07-06

          据股转公司数据,截止6月30日,新三板挂牌公司总数达到2637家,其中2015年上半年挂牌1073家,共有78家证券公司参与挂牌。大通证券累计推荐挂牌企业已达27家,排名第31位,其中上半年推荐挂牌16家,排名第19位。大通证券新三板业务持续稳定发展,市场占有率连续保持在1%。另外还有7家企业挂牌材料已上报股转系统,正在等待落实反馈中。此外,公司为已推荐挂牌的5家企业完成定向增发,募集资金总额超过1.13亿元。公司做市业务正有条不紊逐步展开,目前已经为求实智能(430484)、华菱西厨(430582)两家企业开展做市。

          随着公司前期新三板业务的积累和市场环境的重大利好,挂牌业务有了长足发展,逐渐形成“挂牌-督导-定增-做市”的业务模式,为企业提供增值服务的同时,与企业共同成长。

  • 公司新三板挂牌家数再创新高

    日期: 
    2015-05-11

        在过去2个月里,公司新三板挂牌业务再接再厉,又成功挂牌5家,达到目前的25家,其中包括2家在大连地区的企业。在所有券商中排名前40位,市场占有率继续保持1%。另外还有11家企业材料已经上报股转公司,等待落实反馈。

  • 大通证券首支中小企业集合债成功发行

    日期: 
    2015-01-28

        2015年1月28日,由大通证券主承销商的湖南省首支中小企业集合债券在银行间市场成功发行,本期债券发行规模3.22亿元,债券期限6年,附设在债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为8.8%。本期债券由湖南省政府金融办牵头组织,发行人为湖南省境内经营效益较好、财务状况稳健,具有较好发展前景的7家民营企业,湖南省最大的国有担保公司-湖南担保有限责任公司为本期债券提供提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

        发行中小企业集合债券,是解决中小企业融资难的重大创新,是企业利用资本市场快速发展、做大做强的有效途径。这种“捆绑式”发债,打破了只有大企业才能公开发行债券的惯例,开创了中小企业直接融资的新模式。此次债券的成功发行,对于进一步拓展湖南省中小企业融资渠道、降低中小企业融资成本、规范中小企业法人治理机构、提升中小企业经营管理水平等都具有十分重要的意义,同时也提高了发行人在资本市场上的形象和地位,有利于推动中小企业可持续发展。

        这也是大通证券首支主承销公开发行的企业债券,标志着大通证券在投行发展与创新的道路上又迈出了历史性的一步,公司服务实体经济能力建设、业务体系完善工作再一次取得丰硕成果。这将有助于公司今后进一步提升投行创新能力、丰富业务产品、增加利润来源;同时也有助于公司拓展投行业务领域、整合客户资源、提高对实体经济的金融服务能力。

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