大通证券首支中小企业集合债成功发行

日期: 
2015-01-28

    2015年1月28日,由大通证券主承销商的湖南省首支中小企业集合债券在银行间市场成功发行,本期债券发行规模3.22亿元,债券期限6年,附设在债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为8.8%。本期债券由湖南省政府金融办牵头组织,发行人为湖南省境内经营效益较好、财务状况稳健,具有较好发展前景的7家民营企业,湖南省最大的国有担保公司-湖南担保有限责任公司为本期债券提供提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    发行中小企业集合债券,是解决中小企业融资难的重大创新,是企业利用资本市场快速发展、做大做强的有效途径。这种“捆绑式”发债,打破了只有大企业才能公开发行债券的惯例,开创了中小企业直接融资的新模式。此次债券的成功发行,对于进一步拓展湖南省中小企业融资渠道、降低中小企业融资成本、规范中小企业法人治理机构、提升中小企业经营管理水平等都具有十分重要的意义,同时也提高了发行人在资本市场上的形象和地位,有利于推动中小企业可持续发展。

    这也是大通证券首支主承销公开发行的企业债券,标志着大通证券在投行发展与创新的道路上又迈出了历史性的一步,公司服务实体经济能力建设、业务体系完善工作再一次取得丰硕成果。这将有助于公司今后进一步提升投行创新能力、丰富业务产品、增加利润来源;同时也有助于公司拓展投行业务领域、整合客户资源、提高对实体经济的金融服务能力。